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内循环下5G引领新基建,银华基金经理王帅:5 G通信更具投资价值

来源:中华网    作者:    2020-10-14 16:58:03

受新冠的影响,全球经济正处于巨大的不确定性之中,这样的巨变并未激发主要经济体之间的合作互助,反而是逆全球化趋势正在加剧。近日,欧美贸易战、中美贸易战、中美科技战持续升温。目前虽然没有绝对利好的消息,但对国内来说,危机也蕴藏着转机。跟随银华基金经理王帅的目光,了解内循环下5G引领的新基建。

一方面,中国率先控制住了疫情,生产生活逐步恢复到了正常水平。赢得了与美国进行贸易战的宝贵时间窗口。另一方面,科技战加大了技术转移的难度,倒逼着国内加快核心技术攻关。政策和资金端的支持只会增加不会减少。

在国内大循环这样的一个逻辑和基调下,要把这个负循环变成一个正循环,逐渐增加一些国内的零配件原材料生产线设备采购。

随着这些相关企业的投入逐步增加,研发支出逐渐做得更好,反过来又刺激需求量,进行更多的采购,从而逐渐形成一个正向循环过程。在一段时间的过渡后,国内企业的技术和生产能力将得到大幅提升。

银华基金经理

银华基金经理王帅表示:内循环下5G引领的新基建实际上是核心的驱动力

面对当今错综复杂的国际经济形势,以国内大循环为主体的新发展格局成为中长期的一条政策主线。政治局会议强调,要形成内循环为主,内外双循环相互促进的发展新格局。进一步明确依靠科技创新进行结构调整的战略。

关于具体措施,会议强调要加快建设新型基础设施。根据国内大循环的基调,一个主要的变化是,未来政府主导的增量资金将走向何方。不管是金融还是产业资本的投资,都将逐渐从原有的传统房地产业向未来的新经济新产业的方向转变。银华基金经理王帅认为这也是未来投资的主要主线。

内循环为主的新格局下,新基建会成为主要的投资方向。相应的政策也会陆续出台。今年以来,新基建相关政策密集发布。从政治局常委会、深改委会议到国务院常委会政府工作报告,再到各个中央部委,新基建重视度日益提升。作为新基建之首,5G应用也被多次的写入政策文件,获得国家的大力支持。

因此银华基金经理王帅认为在3到5年的时间周期内,以5G为首的新基建将成为内循环以及科技创新的主要投资方向。相关领域的企业有望直接受益于政策的投入和需求的驱动。

我国5G技术世界领先 5G建设超预期

整体上来看的话,5G建设在政策的保驾护航之下,虽然因为疫情的原因停产停工很长时间,但2020年上半年仍然保持了较高的增长,完成了从4G时代的一个追赶的态势到5G时代的引领态势的升级。

当前5G引领新一轮的科技浪潮,从硬件建设、软件内容到应用场景,将成为下一轮经济周期的一个新引擎。2019年开始,5G建设加速发展。那么往前看,5G应用可能进一步拓展到物联网、VR、AR智能家居、无人驾驶、人工智能、智慧城市等领域,成为下一轮经济周期的一个新的引擎。

一方面,5G建设助力传统行业的转型升级,为以传统行业创造了智慧医疗、智慧零售、智慧制造等新的行业价值。另一方面,5G技术也赋予了车联网、工业互联网、VR、AR等新兴产业。

在对抗疫情等应急事件当中发挥充分的作用,帮助企业恢复生产复工。因此未来5 G将不断融入各行各业,为传统产业创造价值,为新兴产业提供可能。所以从长期来看,银华基金经理王帅更看好5 G通信的投资价值。

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